قامت شركة أرامكو السعودية بتسعير إصدار سندات بقيمة 4 مليارات دولار في أول عملية طرح ديون لها هذا العام.
وأصدرت “أرامكو” السندات على 4 شرائح تتراوح فترات استحقاقها ما بين 3 و30 عاماً.
وتم تسعير الشريحة الأطول أجلاً لمدة 30 عاماً بعائد يصل إلى 130 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية وهو مستوى يقل بنحو ربع نقطة مئوية عن تقديرات التسعير الأولية.
واستقطب الإصدار طلبات اكتتاب تجاوزت 22 مليار دولار في ذروتها، في حين تجاوزت الدفاتر النهائية 14 مليار دولار.
وقالت “أرامكو” في بيان يوم الاثنين: إن الجهات المسؤولة عن الطرح تشمل بنوك إتش إس بي سي، وغولدمان ساكس إنترناشونال، وجي. بي. مورغان، وسيتي، ومورغان ستانلي كمديري سجل الاكتتاب المُشتَرَكين النشطين.
وتضم قائمة مديري سجل الاكتتاب المشتركين غير النشطين كلا من إم يو إف جيه، والرياض المالية، والسعودي الفرنسي كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك إس إم بي سي، وبنك الصين، وبنك ستاندرد تشارترد، وبوفا سيكيوريتيز، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وميزوهو، وناتيكسيس.
كانت شركة أرامكو السعودية، قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن الانتهاء من إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار على شريحتين من الصكوك المقوّمة بالدولار الأميركي.
وجمعت أرامكو 5 مليارات دولار في مايو الماضي عبر أول طرح لسندات دولارية هذا العام، بعد إصدار بقيمة 9 مليارات دولار في عام 2024.
